Marché des poids lourds en repli : les indicateurs clés du S1 2025
Le premier semestre 2025 confirme le net repli du marché du véhicule industriel (VI) en France et en Europe, sur fond d’instabilité réglementaire et de fragilité économique. L’Observatoire du Véhicule Industriel (OVI) de BNP Paribas Artegy publie une photographie sans concession du secteur, marquée par la contraction des immatriculations, l’atonie du marché de l’occasion et une désaffection persistante pour les motorisations électriques. Le transport routier de marchandises subit de plein fouet ces dynamiques, à l’heure où les besoins d’investissements sont toujours plus pressants.
Immatriculations VI en forte baisse, France et Europe dans la même dynamique
Le recul du marché des véhicules industriels se généralise sur le continent. En Europe, les immatriculations de VI de 3,5 tonnes et plus ont chuté de 15,2 % au premier trimestre 2025 par rapport à l’année précédente, prolongeant une tendance déjà amorcée au second semestre 2024. La France affiche une baisse encore plus marquée : -19,1 % sur les cinq premiers mois de l’année, tirée vers le bas par l’effondrement du segment tracteurs (-28,4 %), tandis que celui des porteurs résiste davantage (-7,2 %). Cette inversion inhabituelle dans la structure du marché reflète la présence de reliquats de commandes antérieures chez les carrossiers-constructeurs.
Un marché de l’occasion et de l’électrique en retrait, signaux de tensions financières
Le ralentissement touche aussi le marché de l’occasion, traditionnel amortisseur des cycles d’investissements. Les ventes de tracteurs d’occasion reculent de 27 %, celles de porteurs de 23 %, accompagnées d’une baisse des prix estimée entre -8 % et -9 % selon les segments. Parallèlement, les mises en circulation de VI électriques stagnent, en dépit des efforts des constructeurs et du déploiement des infrastructures de recharge. Le modèle économique reste incertain, notamment en raison de la fragilité des trésoreries des entreprises de TRM, peu enclines à investir dans un contexte d’incertitude sur les ZFE et de coûts technologiques élevés.
Délais, carnets de commandes, télématique : les arbitrages complexes du TRM
Les délais de livraison des VI ne sont plus aussi extrêmes qu’en 2021-2022, mais repartent à la hausse côté constructeurs, à 97 jours contre 87 fin 2024. Les carrossiers restent à 104 jours en moyenne. Les carnets de commandes seraient trop légers pour envisager une reprise à court terme : le repli atteint -12 % pour les porteurs neufs, avec un taux d’investissement pour extension de parc tombé à 8,3 %. Cette baisse intervient alors que les transporteurs doivent anticiper l’obsolescence des réseaux 2G et 3G, qui affectera la télématique embarquée dès fin 2025.
Malgré un passé résilient face aux crises, l’écosystème du véhicule industriel entre dans une phase de ralentissement structurel. Les prochaines années devront conjuguer prudence financière et nécessaire transition technologique. Si la décarbonation demeure un horizon réglementaire incontournable, sa réalisation dépendra de la stabilité des dispositifs incitatifs, de la clarté des calendriers environnementaux et de la capacité du secteur à absorber ces mutations sans fragiliser son activité de base.
Plus d’infos surBNP Paribas Artegy
Télécharger le dernier rapport de l’Observatoire du Véhicule Industriel
👉 TRM : alerte sur une politique énergétique à sens unique
👉 Maintenance prédictive poids lourds : vers une logique connectée de prévention
Consultez également :
- Entrepôts nouvelle génération : Daimler Truck restructure sa logistique à grande échelle
- Marché des poids lourds en repli : les indicateurs clés du S1 2025
- TRM : alerte sur une politique énergétique à sens unique
- Indigo et Corsalis : des parkings transformés en hubs logistiques urbains
- TRM : une reprise fragile entre stagnation de l’emploi et investissement bas
Raconter le transport en images, avec justesse et engagement
Chez Truckeditions, nous aimons raconter le transport routier autrement. En allant sur le terrain, en captant les gestes, les savoir-faire, les machines en mouvement – et surtout les personnes qui font avancer ce secteur au quotidien.
Notre équipe audiovisuelle travaille en lien étroit avec notre rédaction pour produire des contenus cohérents, précis, vivants : reportages, interviews, captations, montages dynamiques, animations techniques... Chaque format est pensé pour mettre en valeur votre projet, en respectant les codes du métier et les enjeux de communication B2B.
🎬 Cette vidéo est un aperçu de notre manière de filmer le TRM : directe, claire, respectueuse des réalités du terrain.
Envie de vidéos claires, ciblées et bien réalisées pour vos supports métiers ? Échangeons.
